Nýlega gaf Morgan Stanley Securities út nýjustu skýrsluna „Asia Pacific Automotive Semiconductor“, þar sem hún sagði að tveir helstu hálfleiðaraframleiðendur, Rexa og Ansome, hafi gefið út fyrirmæli um að skera niður og eru að draga úr pöntunum á flísprófunum á fjórða ársfjórðungi.
Samkvæmt skýrslunni eru ástæður fyrir niðurskurði pöntunar frá stóru verksmiðjunni sem hér segir:
1、 Framleiðsla TSMC á hálfleiðurum ökutækja á þriðja ársfjórðungi jókst um 82% árlega, 140% hærri en fyrir faraldurinn;
2、 Veik sala á rafknúnum ökutækjum á meginlandi Kína (sem nemur 50% til 60% af rafknúnum ökutækjum á heimsvísu) hefur leitt til fulls framboðs á hálfleiðurum ökutækja og stefnan á einum skurði er farin að eiga sér stað.
Zhan Jiahong, sérfræðingur í hálfleiðaraiðnaðinum Morgan Stanley, benti á að samkvæmt nýjustu heimsókninni til hálfleiðaraþynna eftir steypuferli, séu sumir hálfleiðarar í bíla, svo sem MCU og CIS birgjar, þar á meðal Rexa Electronics og Ansomy Semiconductor, að skera niður um þessar mundir flísprófanapantanir á fjórða ársfjórðungi, sem sýnir að bílaflísar eru ekki lengur uppseldar.
Zhan Jiahong sagði að með því að bera saman tekjuþróun alþjóðlegra bílahálfleiðara við breytingar á bifreiðaframleiðslu, sé hægt að komast að því að á undanförnum árum hefur CAGR tekjur bifreiða hálfleiðara verið allt að 20%, en bifreiðaframleiðsla er aðeins 10 %.Frá þessari þróun ætti offramboð á hálfleiðurum í bíla að hafa átt sér stað í lok árs 2020 og byrjun árs 2021. Hins vegar, fyrir áhrifum útbreiðslu COVID-19 á heimsvísu á þeim tíma, voru flutningar ekki sléttir eða jafnvel framboð var lokað, sem leiðir til mikillar skorts á bílaspónum og áframhaldandi skorts.
Í augnablikinu, þar sem áhrif flutninga minnka smám saman, ásamt verulegri aukningu TSMC í framleiðslu bílaflísa á þriðja ársfjórðungi og veikingu markaðseftirspurnar á kínverska meginlandi, sem stendur fyrir 50% til 60% af alþjóðlegu sala á rafknúnum ökutækjum, bílaflís hafa verið framleidd að fullu um þessar mundir og flísaskortsvandamálinu sem hefur hrjáð bílaiðnaðinn í mörg ár gæti verið að líða undir lok.
Eins og við vitum öll hefur skipulagslegur skortur á flögum ekki batnað síðan á þessu ári.Eftirspurn eftir rafeindabúnaði til neytenda er dræm og framboð á bílaflísum er undir eftirspurn.Helstu bílaflísaframleiðendur eins og Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon og NXP hafa allir gefið út sterk merki um vöxt í bílaflísum.
Infineon, leiðandi framleiðandi á rafmagnshálfleiðurum fyrir bíla, hefur íhaldssamar væntingar um skort á bílaflísum í náinni framtíð.Peter Schiefer, alþjóðlegur forseti fjórhjóla í bílareindatæknieiningu þess, sagði að pöntunarþróun fjórhjóla væri enn sterk og sumar vörur eru ofbókaðar.Til dæmis, vegna skorts á CMOS framleiðslugetu OEM, getur framboð og eftirspurn eftir Infineon bíla MCU árið 2023 ekki farið aftur í jafnvægi.Stellantis, alþjóðlegi bílaframleiðandinn sem hefur fengið langtíma frátekna afkastagetu Infineon Power Semiconductor, sagði einnig í október að búist væri við að aðfangakeðja hálfleiðara verði spennt til loka næsta árs.
Í byrjun nóvember sagði NXP, stór bílaflísaframleiðandi, þegar hún birti fjárhagsskýrslu sína á þriðja ársfjórðungi að þar sem tekjur af bílaflísum væru stór hluti, forðaðist NXP vandann um hröð samdrátt í eftirspurn eftir hálfleiðara.Eins og framleiðendur á bílamarkaðnum sagði NXP að enn væri skortur á sumum vörum hér.Fjárfestar hafa nú áhyggjur af því hversu lengi bílalokamarkaðurinn getur veitt biðminni undir víðtækri samdrætti í eftirspurn.
Ekki er langt síðan, samkvæmt rannsóknum Haina International Group, var afhendingartími flísanna í október styttur um 6 daga, sem er mesta lækkun síðan 2016, sem sannar enn frekar að eftirspurn eftir flísum fer hratt minnkandi.Hins vegar benti Hainer einnig á að afhendingartími Texas Instruments, sem er með stórt vöruúrval og viðskiptavinalista, hafi verið stytt um 25 daga í október og framboð á nokkrum bílaflísum er enn takmarkað.Það má sjá að þrátt fyrir að dregið sé úr skorti á alþjóðlegum flísaiðnaði er enn skortur á sumum bílaflísum hans.
En nú hefur Morgan Stanley sent frá sér nýtt markaðsmerki, sem gæti bent til þess að kjarnaskortur og verðhækkunsumhverfi sem hefur plagað bílaiðnaðinn í langan tíma verði linað og ný hringrás hálfleiðaraiðnaðarins muni líða undir lok. .
—————— Tilvitnun í变频器世界 Þýtt af EACON inverter
Birtingartími: 25. nóvember 2022